Moore Thread 上市第一天股价就翻了两番。 12月5日，日本GPU第一股摩尔线程（688795.SH）在科创板挂牌。该股当日上涨425.46%，股价600.5元/股，市值2823亿元。首日收盘价大幅高于发行价114.28元/股，意味着投资者中奖可获利24万元。 Moore Threads主要从事人工智能、云、数据中心、高性能渲染和视频加速场景的GPU及相关产品的研发、设计和销售。点评：按照114.28元/股的发行价计算，摩尔线程上市时的市值为537.15亿元，公司2024年摊薄静态市销率为122.51倍，已处于高位。她比同行2024年平均静态市销率111.23倍。包括 Moore Thread 在内的芯片制造商面临着激烈的竞争。 Moore Thread此前在回复研究文章时表示，国内AI芯片市场GPU的市场份额小于全球市场，全球市场由NVIDIA主导。 DeepSeek 宣布了两种为谷歌“提供动力”的模型。 12月1日晚，DeepSeek发布了两款新型号，包括DeepSeek-V3.2和DeepSeek-V3.2-Speciale。新模型具有世界领先的推理能力。这两个模型有不同的定位。 DeepSeek-V3.2的目标是平衡推理能力和输出长度，使其适合日常使用，例如问答场景和常见代理任务场景。 DeepSeek-V3.2-Speciale是这次的亮点。其目标是“将开源模型的推理能力推向极限，探索模型能力的极限”。阿科根据 DeepSeek 公布的数据，Speciale 在多项推理测试中均优于谷歌更先进的 Gemini3 Pro。评论：尽管取得了这些成就，但 eepSeek 在白皮书中承认，与 Gemini3 Pro 等最先进的闭源模型相比，其专有模型仍然存在一定的局限性。 DeepSeek 在其白皮书中还提到了当前开源和闭源模型之间不断扩大的差距。字节与中兴合作推出首款“豆宝AI手机” 12月1日，字节豆宝与中兴通讯宣布小幅推出搭载豆宝移动助手技术预览版的努比亚M153工程样机。该机仅有16GB+512GB配置，售价3499元。与只能设置闹钟或查看天气的传统语音助手不同，这款新产品被定义为手机真正的第二大脑。具有视觉识别、长期记忆、直接动手操作的能力化，还可以了解用户手机的功能。有用户向第一财经反映，他们的机器无法正常登录微信或执行微信相关任务。目前，微信登录功能已恢复，但无法再执行微信相关任务。点评：上市次日，中兴商城传出努比亚M153已售空，AI手机概念股火爆市场，资金下跌。该部门的技术人员注意到，nubia M153 启用了 pouf 的 INJECT_EVENTS 权限。豆宝告诉第一财经记者，手机助手需要用户批准才能执行任务，执行过程清晰显示，用户可以中断。操作移动电话的功能由用户激活和监控，并且不会自动执行。 OpenAI 对突然改进 ChatGPT 发出“紧急警报”。 12月3日，OpenAI CEO萨姆·奥尔特曼发布了“红色警报”，以防止其他项目的进展放缓。据报道，该公司宣布将分配更多内部资源来加速ChatGPT的改进。一些媒体援引一份内部备忘录称，Altman 要求对 ChatGPT 进行“不可预见的”更新，同时推迟其他工作，例如自主人工智能代理和广告。还有消息称，OpenAI 将于下周推出 GPT-5.2，与谷歌最新的大模型 Gemini 3 竞争。 点评：Altman 没有明确说明他的优先事项应该是什么或为什么，但他最近警告员工，谷歌强势回归 AI 可能会给 OpenAI 带来暂时的财务挑战。此举也凸显了AI巨头之间的激烈竞争。 OpenAI 拒绝对相关消息发表评论。据报道，百度昆仑核心正准备在香港上市。摩尔跟帖 上市首日，有消息称百度昆仑核心已开始筹备赴港上市计划最早于2026年第一季度向香港联交所提交上市申请，目标是在2027年初完成IPO。当天，百度在香港的股价上涨超过7%。点评：百度代表没有回应。相关人士透露，昆仑芯片去年就已开始筹备上市。目前，昆仑酷睿第三代P800系列产品累计装机量已达数万台，单集群规模超过3万台。在应用方面，近日百度相关人士向记者透露，目前百度内部大部分推理任务都运行在P800上。联想发布“AI工厂”解决方案。 12月5日，联想推出一系列聚焦算力的发布，包括推出“联想AI工厂”解决方案、高端大规模模型训练AI服务器、异构智能计算全面4.0升级等。ing 平台。联想是全国优质AI集群场景中东西方最大的智能计算公司。他表示，与Gu Hub合作，将大卡训练场景下的MFU从30%提升到60%。对于模型本地部署的企业AI基础设施场景，DeepSeek R1模型全速运行的峰值吞吐量超过12000个token/秒。点评：人工智能正在进入与大规模模型产业深度耦合的新阶段，智能体成为主导应用形态，市场进入算力发展窗口期。而算力行业需要从可用到可用快速发展。电力系统的整体验收标准，无论是高性能AI服务器的交付能力，还是端到端计算，都在同时向一个方向发展，从增量需求转向结构更新。 NVIDIA 首席财务官：主要模型制作者寻求直接合作。当地时间12月2日，NVIDIA参加瑞银全球人工智能与技术大会。英伟达首席财务官科莱特·克雷斯(Colette Kress)在会上表示，英伟达和OpenAI之间的协议代表了十多年的合作，英伟达和OpenAI尚未达成最终协议。未来，OpenAI 希望专注于直接与 NVIDIA 合作构建其计算基础设施。尽管Nvidia和Anthropic的合作目前是通过云服务提供商进行的，但Anthropic也希望在未来与Nvidia直接实现1吉瓦的计算能力。点评：目前大多数主流型号制造商都通过云端服务提供商使用 NVIDIA 产品。 Colette Kress 表示，长期以来，Nvidia 超过 50% 的季度收入来自 CSP（大型云服务提供商）。我们可以看到，这种情况正在逐渐改变。主要型号mkers 希望更好地控制计算能力；未来NVIDIA的客户结构可能会发生变化。瑞银证券：目前来看，中国不太可能出现人工智能泡沫。瑞银证券中国互联网行业分析师熊伟12月5日发布了《中国人工智能洞察报告》。报告指出，现阶段中国不太可能出现人工智能泡沫。一方面国内流通融资有限，另一方面资金投资也变得更加谨慎。与美国不同，美国对人工智能泡沫的担忧围绕着 OpenAI 的“循环融资”，该模式的开发商之一是该国最大的 IA，其资金来自其母公司的内部现金流，而不是第三方贷款。此外，熊伟认为，中国互联网领导者对人工智能投资采取务实的态度，注重投资回报和运营效率，而不是在早期投入大量资金。点评：随着投资规模人工智能领域不断扩大，目前尚无明显的投资回报，人工智能泡沫已成为市场越来越难以忽视的话题。尽管目前国内外正在进行一些讨论，但业界普遍认为，中国的人工智能产业不像美国那样担心泡沫。 NVIDIA 投资 Synopsys Technology 12 月 1 日，NVIDIA 宣布与电子设计自动化 (EDA) 公司 Synopsys Technology 扩大战略合作伙伴关系，通过先进、高精度的数字孪生技术支持下一代虚拟设计、测试和验证，应用于半导体、机器人、航空航天、汽车、能源、工业、医疗和其他行业。英伟达以每股 414.79 美元的认购价认购了价值约 20 亿美元的新思科技普通股，使其拥有约 2.6% 的股权，成为新思科技第七大股东重新持有者。点评：NVIDIA正在通过投资打造AI产业链，Synopsys是一家正在崛起的芯片公司。他们的合作包括使用数字孪生技术来促进新一代虚拟设计、测试和验证。 Synopsys还使用NVIDIA的CUDA-X库和英特尔物理技术人工智能来加速和优化芯片设计、物理验证等。部分分析师认为，两家公司的合作将有助于Nvidia定义芯片。现阶段，我们积极解决GPU芯片工程相关的一些问题。蔡浩宇旗下AI公司推出“游戏版ChatGPT” 近日，MiHoYo联合创始人蔡浩宇创立的AI公司Anuttacon悄然推出了大型AI聊天模型AnuNeko。目前，该产品提供了两种会说话的猫角色：橙猫和异国短毛猫。用户可以自由选择，但异国短毛猫的反应更为尖锐，橘猫性格比较单纯、温柔。目前尚不清楚AnuNeko是基于内部开发的大规模模型，还是连接到大规模模型API.external scale。点评：此前，Anuttacon还发布了一款实验性AI生成游戏《来自星星的耳语》，引起关注。从目前的动作来看，Anuttacon创始人蔡浩宇的目标不仅仅是创造AI游戏，而是探索AI在各种娱乐场景中的落地。美光退出消费存储业务 当地时间12月3日，美光科技宣布决定退出Crucial消费存储业务。美光首席商务官 Sumit Sadhana 在一份声明中表示：“美光做出了退出关键消费者业务的艰难决定，以便在快速增长的细分市场中更好地服务和支持我们的战略客户。”退出消费业务后，美光计划更加专注于提供存储产品AI场景的解决方案。点评：今年以来，不少服务商Cloud ios纷纷投资建设数据中心，以满足AI计算需求。因此，数据中心使用的存储产品越来越受欢迎，导致存储短缺和相关的价格上涨。美光正在退出消费业务，专注于为人工智能场景提供存储产品。权力可能是基于利润的考虑。业内人士告诉记者，云服务制造商，尤其是北美的云服务制造商，正专注于建设数据中心，因为担心在人工智能竞赛中落后，并且能够容忍存储价格上涨。亚马逊推出个性化人工智能芯片“Trainium3” 当地时间12月2日，亚马逊推出个性化人工智能芯片“Trainium3”。该公司声称该芯片的速度是上一代人工智能芯片的三倍。由定制芯片设计公司 Annapurna Labs（亚马逊 AWS 的一部分）制造，Trainium3 可以与基于 GPU 的同类系统相比，训练和运行 AI 模型的成本最多可降低 50%。评论：谷歌和亚马逊都在开发自己的 ASIC（专用集成电路）芯片，以减少对 Nvidia GPU 的依赖。 AWS副总裁兼负责Trainium项目的首席架构师Ron Diamant表示，他不认为Trainium芯片会取代Nvidia，但来自云提供商的本地AI芯片的力量肯定在增长。今年早些时候，谷歌推出了一款具有单芯片峰值计算能力的新型TPU（张量处理器）。强制最大为 4614TFLOP。
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